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交易早餐:英镑上演深V反转“欧元杀手”也出动 估值仓位显示美元多头有危险!

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发表时间:2019-01-16 09:24
英镑因大考上演深V反转的同时,“欧元杀手”德拉基也出场了,将欧元从高空击落逾百点;估值仓位显示美元多头有危险!美联储更是发出“现在或是停止加息的好时候”的“鸽”音。

【市场数据】

1、英镑上演深V反转行情。在议会投票前英镑已跌超1%,随后英国议会以432票反对、202票支持的结果否决英国首相特雷莎·梅的脱欧协议,英镑急跌60点,英国工党还提出对政府的不信任动议。但随后英镑又迅速短线拉升,回吐跌幅。针对英国政府的信任投票将在北京周四3:00进行。

2、美银美林:拥挤的美元多头交易似乎有风险。调查显示,做多美元在一年来第二次成为华尔街最拥挤的交易策略。目前美元估值处于2002年以来最高水平,拥挤的美元多头仓位有风险。

3、美股三大股指均刷新近一个月新高,道指上破24000点关口,标普500指数涨破2600整数关口,涨超1%;纳指收复7000点关口,去年11月以来首次测试50日移动均线。法兴银行指出美股近期巨震是因为美联储有效利率(即反映短期影子利率)已高达5.45%。

3、因错误下注美股,法巴银行亏损8000万美元。2018年末,法巴银行在与标普500大盘有关的衍生品业务上亏损了8000万美元,而执行巨亏交易的责任人至今没从圣诞假期中返工。

4、南非统计局数据显示,南非11月黄金产量同比下滑14%,连跌14个月,创下2012年以来最大连跌纪录;10月黄金产量修正为同比下滑14.8%。分析师表示,薪资和电价上涨,加之地缘政治挑战等因素,南非黄金产量未来五年还将继续下滑。

5、印度贸易部数据显示,印度12月黄金进口额达25.7亿美元,同比下滑24.33%。12月16日至1月14日是Khar Mass节,在这期间,人们通常不举行婚礼,也不购买黄金或房产。随着Khar Mass节结束,并进入婚礼季,印度黄金需求或上升。

6、受欧佩克及俄罗斯减产表现影响,周二油价上扬,美油一度上涨3%。但汇丰将2019年布油价格预期下调16美元至64美元/桶,称飙升的美国页岩油产量将增加需求不确定性。

7、沙特能源大臣法利赫表示,沙特汽油需求历史上首次下降8%。到2030年,沙特将减少能源使用150-200万桶油当量/日。

8、美国能源信息署(EIA)上调2019年全球原油需求增速预期。EIA短期能源展望报告将2019年全球原油需求增速预期上调2万桶/日至154万桶/日,预计2020年全球原油需求将达到10307万桶/日,较2019年增加153万桶/日。

9、API报告显示,美国上周原油库存减少56万桶至4.37亿桶,预期为减少150万桶。

10、“欧元杀手”德拉基再出场。德拉基称近期经济发展弱于预期,仍需要相当规模的刺激,欧元兑美元大幅下挫跌破1.14关口,较日内高点回落逾百点。

11、德国2018年全年GDP增速降低至1.5%,为近5年以来最低。美银美林报告指出,这意味着德国或陷入技术性的经济衰退。数据公布后,欧元兑美元短线下跌近30点。

12、欧元区11月季调后贸易盈余151亿欧元,较去年同期有所降低。机构评论称,主要因为进口总量出现显著增加。2018年1月-11月能源进口较去年同期要高,能源出口同比增加17%。

13、美国12月PPI月率录得-0.2%,低于预期的-0.1%;美国1月纽约联储制造业指数录得3.9,远低于预期的10.75。

14、印尼央行在14114印尼盾水平干预不可交割远期市场。

15、印度卢比从低位反弹,因印度银行疑似抛售美元。至少一家国有银行疑似在71.15水平卖出了美元。

16、意大利新发行的15年期政府债券的最终订单量达355亿欧元,刷新意大利辛迪加债券的最高记录。意大利2035年到期的债券据悉总值100亿欧元。

17、央行今年首次降准正式实施,沪深两市震荡走高,各大指数收涨逾1%。大金融(券商、保险)、白马股(酿酒、医药)领涨、大消费板块集体走高。

18、美国投资公司协会(ICI)每周公布的数据显示,截至1月9日,货币市场共同基金规模达到3.07万亿美元,创下2010年10月以来最高

【国际头条】

1、美联储三位官员发表偏“鸽”讲话。美联储卡什卡利表示,当前未见经济数据支持进一步加息,2019年加息(与否)将取决于数据。美联储卡普兰则称,若(时机)合适,将对资产负债表调整持开放态度,债券息差扩大比股市更令人担忧,不过呼吁保持耐心并不一定意味着美联储干脆停止加息。美联储乔治则指出,现在可能是停止加息的好时候

2、美联储公布最新一轮贴现率会议纪要。纪要显示,大多数联储主管在12月FOMC会议前都见到下行风险在增加。

3、白宫宣布,美国财政部长、国务卿、商务部长和美国贸易代表办公室将出席全球达沃斯经济论坛。

4、知情人士:欧洲央行的坏账拨备新规可能覆盖所有坏账。一位知情人士周二表示,欧洲央行将给其监管的所有银行设定一个目标日期,为坏账作全额拨备,但欧央行并未给所有坏账设定一个数字目标,2018年年中欧元区银行的坏账总计达6570亿欧元。

5、汇丰银行:欧洲央行已经错过了加息的机会。欧洲央行本可上调关键利率的狭窄窗口已经关闭。随着增速的放缓、市场的不安和通胀处于低位,汇丰预计欧洲央行至少在2020年底之前将维持利率不变。

6、据报道,阿根廷央行称将在外汇市场买入5000万美元。

7、法国政府消息人士称,德国央行行长魏德曼的任期有可能延长8年。

8、消息称美国总统特朗普政府考虑禁运委内瑞拉的原油。

9、美国众议院民主党二号人物霍耶称将要求努钦财长推迟解除对包括俄铝和EN+在内俄罗斯企业的制裁。美国财长努钦回应,不准备放弃取消对俄铝制裁的计划

10、美国政府官员表示,白宫考虑的世行行长候选人包括INDRA NOOYI、DAVID MALPASS和RAY WASHBURNE。David Malpass是美国经济学家,目前担任国际事务财政部副部长;Ray Willets Washburne目前担任海外私人投资公司的总裁兼首席执行官;INDRA NOOYI百事公司首位亚裔女执行长,去年从百事公司退休。

11、荷兰国际银行:俄央行有空间再削减350亿美元储备。俄罗斯央行数据显示,在不增加外储的情况下,可持有的美元资产最低水平为650亿。这表明,较2018年中期水平,央行仍可以再削减300-350亿美元储备。

12、据外媒,利比亚所有石油和非石油港口因天气恶劣而关闭。该公司表示,利比亚原油生产未受到油港关闭的影响。

13、南非最大的黄金生产商Sibanye的工人将进行第二次罢工。Sibanye称,其与工会达成的薪资协定公平公正,公司不会再对其进行修改。

14、瑞典央行第一副行长约希尼克指出,不断上扬的潜在通胀压力使得12月加息成为可能,最新的通胀表现恰恰符合预期,12月的通胀数据佐证了物价压力的上升。

【商业报道】

1、三款社交产品同日“围攻”微信:字节跳动宣布推出视频社交产品多闪,定位熟人社交,已与抖音账号打通;王欣旗下的云歌智能发布匿名社交产品马桶MT,下载链接遭微信屏蔽分享;罗永浩的子弹短信更名为聊天宝,已上架苹果App Store,与中国移动和飞信、支付宝、蚂蚁金服战略合作。

2、“新经济SaaS第一股”微盟集团上市首日大涨20%,IPO价格为2.8港元。微盟的股东包括腾讯以及新加坡政府主权基金、凯欣资本、国和投资、SIG、UOB等投资机构。

3、微软和沃尔格林公司在“数字健康忧虑”问题上进行合作。微软正出售Azure云服务给沃尔格林公司。

4、王欣辟谣iOS下架:“一直没上,并不是被下架”。快播创始人王欣发布马桶MT,今天试运营几个小时之后,iOS下载就被关停。为此,下午,王欣团队称:“产品iOS商场一直没上,并不是被下架,辟个谣。”

5、黑石集团200亿美元的房地产基金即将完成筹资,将是历来规模最大的房地产基金融资。

6、因中国电子商务热潮影响,摩根士丹利加入看涨拼多多行列

7、苹果在与VirnetX的专利诉讼中败诉。早在去年4月,苹果就被美国德克萨斯州的联邦法院判处向VirnetX赔偿5.026亿美元,双方主要的争议是FaceTime、iMessage等服务等通信专利。

8、PG&E(太平洋瓦斯与电力公司)遭穆迪和惠誉下调评级,日内跌幅一度达36%。TELEFLEX(美国泰利福医疗)将在标普500指数中取代PG&E。

9、阿里联手网贷独角兽Kabbage,推出ToB贷款“国际版花呗”。阿里与美国网贷独角兽Kabbage宣布推出新的产品,为Alibaba.com国际站上的的中小企业买家发放15万美元贷款。

10、FF否认瑞典萨博汽车即将入股。据《中国企业家》报道,瑞典萨博汽车已与FF谈妥,即将入股FF。FF总部回应称,应该是不实消息。“这事跟我们没关系,FF的融资正在进行中,有进一步消息会及时发布。”

11、日媒:谷歌日本公司被指漏报35亿日元收入。据日本共同社,谷歌日本公司“谷歌有限责任公司”接受东京国税局的税务调查,被指出2015财年漏报约35亿日元(约合人民币2.2亿元)收入。

12、高通在德国曼海姆市法庭输掉对苹果的专利诉讼。在指控中,高通希望能够阻止各种版本的iPhone在德国销售。

13、恒大健康:以9.3亿美元收购瑞典电动汽车公司NEVS的股权。NEVS是一家总部位于瑞典的全球性电动汽车公司,恒大健康发布公告称,公司附属子公司以9.3亿美元收购瑞典电动汽车公司NEVS的51%股权,并获得多数董事席位。

14、中信证券收到交易所问询函:要求说明收购广州证券的必要性、合理性。中信系已经有两家基金公司,若成功收购广州证券,将面临公募基金一参一控的问题。

15、意媒称马云有意投资国际米兰,阿里回应没听说过。据意大利媒体Football Italia消息,马云有意投资国际米兰收购其31%的股份。对此,阿里巴巴集团市场公关委员会主席外帅回应称,“我没听说过这个故事”。

16、任正非:华为2019年收入目标为1250亿美元,增长率低于20%。华为公司创始人任正非在接受外媒采访时表示,2019年对华为而言将会是面临挑战和困难的一年。

17、乐视网公告称,国泰君安拟处置贾跃亭的质押股份,可能导致贾跃亭被动减持3337.89万股。

18、美股财报季影响显现。因高盛预计奈飞第四季度业绩将表现优异,奈飞开盘涨5.05%;摩根大通和富国银行则因财报显示四季度各项营收均不及预期而下跌。

19、罗永浩回应锤子近况:没外界传得那么差。罗永浩表示,去年整体环境不好,很多企业都倒闭了,我们走得比较艰难,我们保持沉默并不是想隐瞒什么,而是想等一些事情可以宣布后再说。

20、支付宝称,2019年春节集五福的活动将于1月25日开启(腊月二十),一直持续到2月4日(大年三十)。

【国内要闻】

1、广州今年拟安排190.2亿元财政资金支持粤港澳大湾区建设, 较上年增长22.9%,充分发挥粤港澳大湾区核心引擎作用。

2、中行密集路演400亿永续债,有望月底获批。据财新网,中国银行正在市场密集路演寻求潜在投资者,以认购该行即将发行的永续债。该永续债规模在400亿元,初步定价在4.5%到5.2%,五年后可赎回,预计发行时间在2019年1月下旬。

3、券商股票交易接口有望对量化私募重新开放,首批放开的时点或在春节后。这意味着因股市异常波动被叫停的量化私募系统(程序化交易)直连券商,将重新可行。业内人士认为此举将对A股流动性带来一定利好。

4、科创板接受红筹和VIE架构仍在讨论过程中,目前看是可行的。业内人士表示,券商对于关于科创板上市标的的竞争激烈,大概率首批上市的公司都已经确定了券商。

5、深交所:全力推进创业板改革、ETF期权业务等重点任务平稳落地;积极服务粤港澳大湾区建设等国家战略;加强风险防控,完善交易机制,落实退市制度,提高上市公司质量。

6、据一财,资本运作将提速,国资委称21家央企已开展投资、运营两类公司试点

7、中国2018年12月M2同比增8.1%,预期8.1%,前值8%;人民币贷款增加1.08万亿元,同比多增4995亿元。社会融资规模增量1.59万亿元,预期1.3万亿元,前值1.52万亿元;2018年社会融资规模存量为200.75万亿元,同比增长9.8%。

8、2018年新增人民币贷款16.17万亿元,同比增长2.64万亿元,多增量是上年同期的3倍,年末贷款余额同比增长13.5%,较上年末提升0.8个百分点;去年三季度宏观杠杆率249.6%,同比降0.6个百分点,金融风险总体收敛。

9、央行副行长朱鹤新:当前市场对降息比较关注,从货币政策的结构上看,货币政策已围绕薄弱地区、重点领域做了各种努力,总体看,货币政策在实体经济的作用越来越发挥出来,在这个过程中,应该让已有的政策进一步发挥作用,并在此基础上做动态评估。

10、朱鹤新:稳健货币政策并不意味着一成不变,要保持松紧适度;下一步央行要打通货币政策传导机制最后一公里。要持续通过政策来引导,通过平台的搭建来支撑,解决一些银行不敢贷、不愿贷、不会贷的问题;要继续落实好稳健的货币政策,把逆周期的调节做好;督促商业银行加大主动投放的力度;用好债券、信贷和股权三支箭。

11、朱鹤新:关于降准和汇率的关系,我们通过降准有效地支持实体经济的发展,实体经济发展好了,企业面好了,我们的汇率会更加稳定,有利于汇率更好地保持稳定,推动经济可持续的发展,这是不矛盾的。

12、发改委:2019年将推进人工智能、工业互联网、物联网建设,加快5G商用步伐,加强城乡基础设施建设;加快发行和用好地方政府专项债券,支持在建工程及补短板重大项目建设;推进传统产业改造提升,建设一批国家产业创新中心;制定出台稳住汽车、家电等热点产品消费的措施,鼓励信息、旅游、体育等服务消费和网购等消费新业态。

13、发改委:建立健全企业债务风险防控机制,深入推进市场化法治化债转股扩量提质,有效解决债转股项目落地难问题,加大对在建基础设施项目的资金保障;促进节能环保、清洁能源等绿色产业发展,推进北方地区清洁取暖。

14、央行公开市场开展800亿元7天期、1000亿元28天期逆回购操作。当日有3900亿MLF到期,无逆回购到期,当日实现净投放1800亿元;Shibor涨跌互现,短端全线走高,隔夜品种涨36.7bp报2.245%,7天期涨2.3bp报2.652%,14天期涨2.9bp报2.57%。

15、财政部部长助理许宏才:按照中央经济工作会议部署,2019年将适度增加地方政府一般债务规模,较大幅度增加专项债规模,具体规模要等全国人大审议通过后确定,待全国人大通过后,财政部会把地方政府专项债数额下达给地方,争取今年9月底前各地完成地方专项债的发行。

16、财政部:2019年在2018年减税降费的基础上还要有更大规模的减税和更为明显的降费,放宽小型微利企业标准并加大优惠力度,扩展初创科技型企业优惠政策适用范围。具体的增值税改革方案,现在还在研究论证和测算过程中,但肯定会有实质性的减税措施;方案将按程序审议后公布实施。

17、上海自贸区新片区的建设已形成初步考虑,选址将尽快公布。新片区准备在贸易监管制度创新服务业扩大开放、推进离岸业务和跨境数字贸易等方面,进一步加大探索力度。另外,上海正在研究谋划新一轮开放创新措施。

18、2018年中央企业实现营业收入29.1万亿元,同比增长10.1%;实现利润总额1.7万亿元,增长16.7%,收入、利润创历年最好水平。

19、香港特首林郑月娥表示,大湾区计划将在1至2个月内公布

【紧密关注】

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